<b> 【世界经理人编者按】</b>
中国烟草势力新版图
像一盘被激活的棋。
年初的“工商分离”让处于行政分割下的中国烟草版图动了起来，它的加速流变正让这个牵动5000亿资产、1400亿税收的巨大产业经历一次新的裂变。
知情人士透露，已经酝酿一年之久的红塔集团与辽宁烟草工业的跨区域联合重组已经箭在弦上，近期内双方将成立“红塔辽宁烟草有限责任公司”。
这是中国烟草变革大幕拉开以来跨省兼并的第二幕大戏。在此之前，上海烟草集团与北京烟草公司、天津烟草公司也已达成战略性联合重组协议，京津沪三子一体几成定局。
这是最新的一幕，但远不是最后一幕。
三大势力版图初显
在这个被官方刻意冷却的主题背后是一出正在锐意演进的中国烟草时局图。
红塔人士称，此次挺进辽宁“不是并购，而是双方的平等合作”。但知情人士透露，此次重组最重大的意义在于，红塔将在新成立的“红塔辽宁烟草有限责任公司”中占据控股地位，由于此次并购在税收问题上采取了“不求所有，但求所在”的原则，即当地政府不要求控股，但是保留了此前税收分配关系不变，因而得到了当地政府的支持。据悉，并购后红塔将根据发展的需要调整当地产品的品牌结构。
实际上，业内人士认为，无论是政府意志，还是红塔的战略构想，辽宁乃至东北，早已进入了红塔的视野之内。此次红塔集团与辽宁的联姻具体涉及的营口及沈阳两家卷烟厂在辽宁有着举足轻重的地位，收下营口、沈阳两厂即等于深入了辽宁腹地。
“辽宁之后，以红塔为代表的云烟系已基本确立了其在东北的坚实地位。”业内人士称。早在1999年，红塔就已闯进吉林，兼并长春卷烟厂，导演首例跨省兼并。此后，红塔对东三省的影响与日俱增。
而就在去年，红塔已采取同样方式将海南卷烟厂收入囊中。由此云烟系版图也已初显：以红塔、红河、云烟三大品牌为核心，向四川、贵州两翼扩展，形成东北、西南、海南三位一体的格局。目前云烟生产规模600万箱，扩张后有可能达到上千万箱，成为中国烟草第一集团军。
一位国内著名烟草集团高层人士说，目前“除了山东、河南外省烟一时难以进入，几大烟草集团的势力已经加速在各省圈地。”
今年7、8月间，上海烟草集团先行一步，一举将京、津两家烟草公司收入囊中，使业内早有传言的三大集团露出冰山一角（本报今年6月《烟草业20年体制惊变工商分离催生3大烟草集团》有详细报道）。三家在签订的意向书中明确以资产划拨的形式，将北京卷烟厂、天津卷烟厂现有资产及债务全部划拨上海烟草集团，同时划拨的还有行业内至为珍贵的“生产指标”。
一位不愿透露姓名的业内资深人士石先生评价，尽管京津沪三家重组还只是“纸上谈兵”，涉及到财务意义上的合并还有时日，但从未来着眼，中国烟草“沪系军阀”的版图“已经非常清晰”，以“中华”为核心的上海向“大红鹰”、“利群”所在的江苏、浙江两翼辐射，扩张后，“沪系”的领地可大致成形，它的发展方向是组成以上海－江浙－京津为纽带的烟草工业集团，以目前该系生产能力计，规模约在400万－500万箱。
最为隐蔽和玄妙的是新生代的“湘烟”。白沙集团人士透露，长沙卷烟厂、常德卷烟厂与省外的接触也日渐频繁，正在酝酿和已经协商的联合重组随时会破土而出。有消息说，常德卷烟厂已与陕西延安卷烟厂达成并购协议，而深圳卷烟厂与长沙卷烟厂近来往来密切，碍于地方行政压力，该些意向目前仍在妊娠之中。
对湘烟来说，尽管时局尚未明朗，但从其近期的市场扩张可作预测。据长沙卷烟厂高层人士透露，目前已实现省内外销售比例为1：1，其中华南、西北、中南三地占据80％的省外份额，而在深圳、广州等地，“白沙”销量几乎等于“好日子”“双喜”等本地品牌。业内人士分析，湘烟已对中南、华南地区形成较强的辐射，近期挺进西北的山西、陕西、内蒙之势明显。可以预见，湘烟的势力将囊括中南、华南、西北三大块，湘烟目前生产规模为240万箱，以其后发优势，拓展后有望迅速提升。
急速跨越还是温和推进？
对于正在急速演变中的行业并购，国家烟草局的姿态低调而谨慎。国家烟草局有关人士透露，鉴于1990年代国家局在山东、云南强令推行的集团化战略不甚成功，国家局曾于几个月前在福建召开的烟草工作会议上强调以市场与企业意愿为主推动并购重组，尽量淡化行政干涉的色彩，并表明“推后取消各省工业公司下二级法人资格的时间限期”的意图。而行业人士理解，这个“大限”的来临约在两年之后。
这是机会，也意味着变数。
今年10月末，各地烟草企业收到国家烟草局的“国烟计【2003】599号”文件，随文件一并收到的还有国家局新近发布的《关于进一步加强烟草系统卷烟价格管理的暂行规定》，该规定以“价格梯次化”管理的方式对此后各地烟企新出产品的价格及利率进行了限制，同时提出，各厂在推出新品牌时必须坚持“进一退一”的原则。有关专家认为，此用意不言自明：降低行业恶性竞争带来的资源浪费，保证全国品牌的总体下降。
同样是扶持大品牌，这是两种风格迥异的路径：行政力量助推的大举并购和温和的行业监管。伴随着两条路径，实际上有两股不同的力量在牵动着这场声势浩大的变局，除了以云烟、沪系、湘烟三股强势力量为主导的跨省并购外，另一方面则是工商分离后已经成立工业公司的省份启动省内烟草工业重组。两者相互竞跑又互为推进。而与大跨度的省外并购布局相比，国家局似乎有意给予已列入36家重点企业以机会，以稳步推进国家战略。
今年11月中旬，几个月前刚走马上任的广东中烟工业公司总经理李根基导演一出省内烟草企业并购大戏，工业公司属下的广州卷烟二厂和一厂正式联合兼并南海卷烟厂，这是广东省内卷烟企业品牌、资金集中化的开始，广东也成为目前行业内20万箱以上规模率先走上联合重组的省份。
广东总体生产规模为160万箱，素为烟草生产大省，但广东也是销量大省，其本省销售烟远大于本地产烟，这意味着他人进入有足够的市场机会。因而，业内人士评价，广东烟草重组的意图似乎带着双重意味：一方面顺应国家做强做大的局势，关小扶强，使品牌更为集中化；另一方面，与国家烟草变局打个时间差，在成为并购对象之前先借机做大做强自己。
实际上，这不仅是广东的意愿，也是各省的意愿。
工商分离号角声响过后，各省烟草架构的变革已风起云涌，安徽、湖南、浙江、云南、河北、河南等省已相继成立烟草工业公司，而工业公司的重要使命便是推动和完成各省烟草业的联合重组，按照“大品牌、大市场、大集团”战略，成立省工业公司后，省内并购的下一步即是取消省内烟草企业的二级法人资格，只余下工业公司以便促成新的跨省重组。
据悉，像广东这样的还有江苏、浙江、安徽、广西等省。业内人士均预测，近两年内，目前处于30万－50万箱规模的企业极有可能借机成长为新的势力，这股势力极有可能会脱离目前三大集团的势力版图。
第四方势力
行业人士评价，姜成康年初的变革大法实际上已很大刺激了各省烟草业敏感的神经，“很多省都想独立做大”。
据悉，各省除了出台品牌规划战略外，在香烟的技术含量上也在大做功课。像南昌卷烟厂“金圣”这样利用中医原理的特色烟正在着力寻找突围路径。不少厂家认为，国家似乎有意扶持已经在“中式卷烟”上形成特色与前景的品牌做大做强。实际上，以“金圣”为代表的有中药精华的保健烟暗合了国家局在做大中国烟草抵御外烟入侵上的布局：一方面通过打破地方垄断、推进企业间的并购重组达到扶持大品牌做大规模的目的；另一方面，推广具有中医药原理的中式卷烟，以技术制胜对峙国外烟型的口味入侵。“金圣”目前销量7万多箱，但江西烟草界认为金圣“上升的空间很大”。
走此同类路线的还有内蒙“芦荟”、深圳“金尊好日子”、东北“人参”、天津“江山”等品牌，而这些卷烟厂生产规模大都在30万－40多万箱之间，属36家重点企业之列，两年大限，对于他们来说，存在足够可以做大的变数。
对于三大强势集团而言，小品牌的追击也在制造不小的压力，扩张一方面要靠重组并购，另一方面还要依赖品牌的渗透力，而这决非易事。某著名烟企人士举例说，三大集团在国内各省都各自建立了一定势力，但历史沿袭的地方保护势力仍在相当时期成为品牌推进的巨大障碍，如山东、河南两烟草大省，本土势力足以让外力难以涉足，而山东烟草很早已深入新疆领地。这是另一层扰局的因素。
而以全国总量规模3400万箱计，云烟、沪系、湘烟约占1200万－1400万箱，仍有2000万箱在相对弱势的品牌手中。按理想布局，三大集团均分天下即可达到抗衡上千万箱规模的英美烟草等跨国巨头，但是不少人士认为，这并非唯一的选择，因为在3400万箱总量不变的前提下，三大势力遭遇正在成长中的第四方势力，是有意味的对峙？还是选择性的合作？
可以肯定，此后两年，中国烟草版图必然还要经历更为激烈的流变。
作者：本报记者 丘慧慧
来源：21世纪经济报道
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